Binance Labs là gì? Tìm hiểu về danh mục đầu tư của Binance Labs

Binance Labs

Hầu như sàn giao dịch Binance không còn xa lạ gì với những ai đã và đang tham gia vào thị trường Crypto. Binance Labs là một trong những bộ phận lớn nhất của Binance, với số tiền đầu tư vào các dự án Crypto hằng năm lên đến hàng trăm triệu đô. Trong bài viết này, Share301 sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết hơn xem Binance Labs là gì? Và một số thông tin sau đây: 

  • Binance Labs là gì? 
  • Binance Labs Team
  • Danh mục đầu tư (Portfolio) của Binance Labs
  • Đánh giá về các dự án được Binance Labs đầu tư

1. Binance Labs là gì?

Binance Labs là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất hiện nay trên thị trường tiền điện tử. Binance Labs thuộc sở hữu của Binance (đứng đầu là CEO CZ). Với mục đích hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, công ty khởi nghiệp về lĩnh vực công nghệ Blockchain. 

Với hơn 4 năm thành lập, Binance đã dần mở rộng sự hiện diện của mình trên nhiều quốc gia trên thế giới. Danh mục đầu tư của Binance Labs hiện nay đã vượt con số 100 dự án. 

Trung bình mỗi năm quỹ Binance Labs sẽ đầu tư từ 10 cho đến 30 dự án. Tuy rằng, quỹ đầu tư này đầu tư rất ít dự án hằng năm. Nhưng chất lượng của những dự án này thì nhà đầu tư không cần phải lo lắng vì Binance Labs rất khắt khe trong việc kiểm duyệt dự án để đầu tư. 

2. Đội ngũ Binance Labs

Đứng đầu là CEO Changpeng Zhao – ông cũng chính là chủ của sàn giao dịch Binance (sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hiện nay). Sau đây là một ít thông tin tiểu sử của CEO CZ: 

  • Làm việc cho sở giao dịch chứng khoán tại Tokyo sau khi tốt nghiệp đại học. 
  • Ông chính là người phát triển các phần mềm giao dịch tại Bloomberg Tradebook. 
  • Fusion System được ông thành lập vào năm 2005. Đây là một trong những hệ thống giao dịch nhanh nhất cho các nhà môi giới chứng khoán thời điểm đó. 
  • Năm 2013, ông bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực tiền điện tử và làm việc cho một số dự án nổi tiếng sau đây: OKCoin và Blockchain.info. 
  • Năm 2017, CEO CZ chính thức thành lập sàn Binance với mức vốn huy động được là 15 triệu đô. Tài năng trẻ này đã đưa Binance thành một trong những sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới chỉ sau 8 tháng hoạt động. 

Ngoài Changpeng Zhao, Binance Labs còn sở hữu những nhân sự vô cùng có tiếng như: 

  • Gin Chao – Strategy Officer of Binance Labs: Ông từng là Giám đốc Chiến lược của Dell và Phó Giám đốc Chiến lược của NBA. 
  • Ella Zhang – Head of Binance Labs: Từng là Key Account Manager của công ty Google. 
  • Ross Barbash JD – Mentor of Binance Labs: Ông từng là Founder of Blockchain Lawyers Forum. 

3. Danh mục đầu tư của Binance Labs 

Một số mảng chính trong thị trường Crypto mà Binance Labs đầu tư: 

  • Oracle
  • Analytics
  • Derivatives
  • Wallet/Payment
  • Aggregator
  • Farming 
  • Betting
  • Lending
  • Asset Management
  • Trading
  • Infrastructure
  • NFT
  • Gamefi
  • Other,… 

Một số dự án có token và được niêm yết trên Binance

  • The Sandbox: Dự án ra đời vào năm 2011. The Sandbox tạo ra một thế giới ảo cho người dùng xây dựng hay mua bán các loại tài sản kỹ thuật số dựa trên công nghệ Blockchain. Kết hợp với xu hướng DAO và NFT, dự án càng thu hút người dùng và tạo nên một cộng đồng gamefi lớn.  
  • Axie Infinity: Được lên ý tưởng từ trò chơi Pokemon. Game Blockchain này vô cùng cuốn hút bởi đồ họa và lối chơi linh hoạt. Người dùng có thể nuôi cũng như giao dịch các vật nuôi trên nền tảng Blockchain (hay còn gọi là Axie).  
  • My Neighbor Alice: Người chơi hoàn toàn có thể sở hữu các đảo ảo trên không gian của dự án. Ý tưởng của dự án dựa trên trò chơi đã thành công trước đó là Animal Crossing. Cốt truyện của game cực kỳ thú vị, trải nghiệm người dùng khi chơi game này được đánh giá rất cao. Ngoài ra, người dùng còn có thể thu thập và bán những NFT giá trị trên ứng dụng dự án. 

Một số dự án đã có token và chưa được niêm yết trên Binance

  • Moonbeam: Blockchain, hợp đồng thông minh parachain trên hệ sinh thái Polkadot hoàn toàn tương thích với Ethereum. 
  • Plasm Network (Astar): Cơ sở hạ tầng của dự án có thể tương tác với các dự án web 3.0. Đây là trung tâm dApps trên hệ sinh thái Polkadot, có thể hỗ trợ trên Ethereum. 
  • Pancake Bunny: Đây là một trong những dự án Defi nổi tiếng một thời trên hệ sinh thái BSC, với Total Value Lock được đánh giá khá cao. Pancake Bunny là dự án tổng hợp lợi nhuận tài chính trên BSC. 

Một số dự án chưa có token trên thị trường

  • LayerZero: Giao thức Omnichain tương thích với các ứng dụng phi tập trung trên nhiều Blockchain khác nhau. 
  • Dune Analytics: Website tổng hợp các thông tin liên quan Defi. Hoàn toàn miễn phí cho người dùng trên nền tảng Blockchain phi tập trung. 

4. Cách đầu tư theo Binance Labs

Một trong những cách để theo dõi các dự án mà Binance Labs đầu tư là tham khảo các trang web sau đây: 

  • Twitter của Binance Labs
  • Cypherhunter
  • Messari
  • Binance Research

Có nên đầu tư vào những dự án có trong Binance Labs portfolio mà chưa được niêm yết trên sàn Binance không? 

Những dự án được Binance Labs đầu tư là những dự án đã lọt qua những tiêu chí khắt khe từ đội ngũ Research của Binance. Tuy nhiên, những dự án này chưa chắc sẽ được list trên Binance hoặc có thể đem lại lợi nhuận cao cho bạn. Bạn cần phải tự đưa ra đánh giá để có cho mình các quyết định đầu tư đúng đắn nhé. Sau đây là một số yếu tố mà nhà đầu tư cần quan tâm: 

  • Vị thế hay lợi nhuận đầu tư: Việc các quỹ đầu tư được mua token với giá rất thấp từ các dự án nên chúng ta không thể so sánh giữa ta và các quỹ đầu tư lớn được. 
  • Nghiên cứu kỹ thông tin dự án trước khi xuống tiền.

5. Làm rõ các mối quan hệ của Binance Labs

Quan hệ giữa Binance Labs, Binance Launchpool và Binance Launchpad

Nhà đầu tư có thể thấy có rất nhiều dự án mặc dù không có trong danh mục đầu tư của Binance Labs nhưng lại được hỗ trợ và xuất hiện trên Binance Launchpool và Binance Launchpad. Chúng ta có thể xem đây là nền tảng gọi vốn khác của Binance và những dự án này đã được Binance Labs đầu tư. 

Hầu như các dự án có mặt trên Binance Launchpad và Launchpool đều được niêm yết trên sàn giao dịch Binance. Cho dù chưa có thông báo chính thức nào cho việc đó nhưng theo thông tin mình tổng hợp được thì tất cả các dự án trên Binance Launchpool và Binance Launchpad đều được list trên sàn Binance. 

Quan hệ giữa Binance Labs và Impossible Finance 

Founder của Impossible Finance là Calvin Chu – anh từng làm việc ở Binance Launchpad nên có rất nhiều người lầm tưởng có liên quan đến Binance Labs. 

Trên thực tế, các dự án mà Binance Labs và Impossible Finance đầu tư hoàn toàn không liên quan. 

Cụ thể là cho đến hiện nay, trong 8 dự án được Impossible Finance đầu tư. Chỉ có duy nhất dự án Highstreet là nằm trong danh mục đầu tư của Binance Labs. 

6. Đánh giá Portfolio của Binance Labs

Riêng năm 2021, chỉ có 13 dự án được nằm trong danh mục đầu tư của Binance Labs . Con số này là vô cùng thấp so với các quỹ đầu tư còn lại trên thị trường như Coinbase Ventures là 135 dự án, Alameda Research với hơn 70 dự án. 

Hai mảng chính mà Binance Labs tập trung đầu tư vào năm 2021 là mảng Infrastructure (5 dự án) và NFT/Gamefi (5 dự án). Trong đó có 2 dự án đấu giá Parachain trên Polkadot là Moonbeam và Astar. 

Theo những thông tin và dữ liệu từ Messari, top 5 dự án có tỷ suất lợi nhuận cao nhất mà Binance Labs đầu tư: 

  • SAND: 28,191%
  • AXS: 26,415% 
  • ALICE: 25,000%
  • MATIC: 20,013%
  • LUNA: 19,204%

7. Tổng kết

Vậy là mình vừa giới thiệu tổng quan về quỹ đầu tư Binance Labs. Có thể thấy hầu hết những dự án mà Binance Labs đầu tư đều là những dự án làm thật và có tiềm năng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, mình vẫn luôn nói tất cả những thứ mình cung cấp trong bài viết này chỉ là thông tin chứ không phải lời khuyên đầu tư. Nên trước khi bạn quyết định đầu tư vào bất kỳ dự án nào có trong danh mục Binance Labs thì phải tự tìm hiểu trước khi xuống tiền.